با سلام و عرض ادب مجدد
در خدمتیم با آموزش ایجاد یک پیشنهاد جدید در پریفکس |perfex crm
ابتدا از منوی سمت راست روی گزینه فروش کلید و وارد بخش پیشنهادات می شویم

مطابق با شکل زیرهم میتوانید پیشنهادهای قبلی را ببینید هم با انتخاب دکمه پیشنهاد جدید وارد بخش ایجاد شوید

بر روی دکمه پیشنهاد جدید کلیک کنید :
یک موضوع متناسب با پیشنهاد خود انتخاب کنید و از بخش مرتبط بسته به نوع مشتری ( سرنخ هست یا مشتری قبلی ) فیلد مربوطه را انتخاب کنید

نام مشتری مورد نظرتون رو تایپ و انتخاب کنید

تاریخ مورد نظر که اصولا بتاریخ روز بوده و باز باشد تا ، را بسته به سلیقه خودتون مشخص کنید در سیستم 1 هفته تعیین شده است
نوع ارز پیش فرض ریال می باشد و بدون تخفیف هم پیش فرض انتخاب شده که قابل تغییر می باشد

بخش وضعیت با توجه به ایجاد جدید در حالت پیش نویس باشد

در بخش تخصیص داده شده ، می توانید این فعالیت را به فرد دیگری محول کنید

گزینه های بعدی اگر قبلا پر کرده باشید اتومات فراخوانی می گردد در غیر اینصورت حتما اطلاعات درخواستی را پر کنید
نکته : وارد کردن ایمیل صحیح مشتری الزامی می باشد . در صورت نداشتن ایمیل از یک ایمیل فرضی مانند test01@gmail.com استفاده کنید

آموزش زدن پیش فاکتور در دل پیشنهاد :
در بخش مشخص شده کلید کنید و با توجه به اینکه محصولات قبلا تعریف شده اند محصول مورد نظر خود را تایپ و انتخاب کنید
نکته : در صورتیکه محصول نباشد با کلیک روی علامت مثبت + محصول جدید را می توانید به لیست مربوطه اضافه نمایید ( در صورت داشتن دسترسی)


تمام گزینه هایی که داخل کادر قرمز رنگ هست را میتوانید مطابق سلیقه خودتون و حجم سفارش مشتری ویرایش و اصلاح کنید
همچنین می توانید قیمت را نیز تغییر دهید در پایان روی علامت تائید (2) کلید کنید تا محصول اعمال گردد و مجددا محصولات بعدی را انتخاب ، ویرایش و قطعی نمایید


نکته : وارد کردن ایمیل صحیح مشتری الزامی می باشد . در صورت نداشتن ایمیل از یک ایمیل فرضی مانند test01@gmail.com استفاده کنید
در صورتیکه ایمیل مشتری درست وارد گردد روی دکمه ذخیره و ارسال کلیک کنید در غیر اینصورت ذخیره را بزنید


مطابق شکل زیر می توانید پیشنهاد ایجاد شده را مشاهد کنید
یا از بخش سمت چپ آنرا ویرایش ، دانلود ( جهت مهر و امضا و ارسال به مشتری) یا در بخش بیشتر پیوست و یا تغییرات آن و حتی تبدیل به پیشفاکتور و فاکتور نمایید

ادامه دارد